Cómo escanear una factura o ticket de compra
Archivos soportados:
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Una vez pulses el botón «Aceptar», el sistema comenzará a procesar los archivos automáticamente.
¿No aparece ninguna ventana al pulsar escanear?
Si no aparece la ventana de selección de archivos al pulsar el botón «Escanear», probablemente se deba a que tenías personalizada la vista del listado de facturas antes de activar el complemento. Para solucionarlo:
Haz clic en el botón «Opciones» (arriba a la izquierda en el listado).
Selecciona «Facturas».
En la siguiente pantalla de personalización, pulsa «Eliminar» (abajo a la izquierda).
Por último, pulsa el botón «Volver» (arriba a la izquierda).
Seleccionar proveedor
Una vez procesado el documento se seleccionará automáticamente el proveedor de dicha factura. Si es un proveedor que no se encuentra en la lista de proveedores (busca por cif/nif y por nombre), aparecerá la pantalla de nuevo proveedor, donde podemos ver la información detectada: nombre, dirección, email, etc. Pulsa el botón Crear para guardar este nuevo proveedor. Si el proveedor si que estaba en la lista pero la IA no lo ha detectado, puedes pulsar el botón seleccionar otro y elegir el proveedor correcto.
Guardar la factura
Puedes modificar cualquier dato si es necesario. Tienes la imagen o PDF de la factura original visible justo debajo del formulario para comparar. Para terminar, pulsa el botón «Guardar» y selecciona «Crear factura» (también puedes guardarla como albarán, pedido o presupuesto de compra).
Documento original
