Permite gestionar contactos, listas, campañas, notas y oportunidades de negocio. Perfecto para llevar la adquisición de clientes (CRM) junto al resto de gestiones de la empresa con ElequipoIA.
Funcionalidades principales:
Contactos: Crear, modificar y eliminar contactos.
Origen del contacto: Gestión de fuentes (formulario web, Facebook, campaña telefónica, etc.).
Intereses: Clasificar en qué están interesados los contactos.
Vincular productos y familias con intereses. Al hacer un presupuesto a un cliente, se le vinculan automáticamente los intereses relacionados con los productos incluidos.
Listas de contactos: Crear tantas listas como se necesiten, filtrar, añadir y quitar contactos fácilmente.
Campañas de emails: Redactar el título y contenido del email y seleccionar una lista de destinatarios. Los emails se envían de forma escalonada.
Notas: Añadir notas ilimitadas a cada contacto para no perder ninguna información relevante.
Oportunidades (Leads): Crear oportunidades de venta para cada contacto, asociar presupuestos y registrar todas las notas necesarias.
Importación de contactos:
Para la importación masiva de contactos se puede utilizar el complemento CSVimport.
Cómo crear un contacto en el CRM
Persona física
Verificado
Permite marketing
Cómo crear fuentes de contactos en el CRM
Las fuentes sirven para indicar el canal o medio desde el cual se captó el contacto. Por ejemplo, si realizas una campaña publicitaria en Google, puedes crear una fuente con el nombre de esa campaña. Así, todos los contactos obtenidos a través de ella se asociarán a esa fuente. El objetivo es poder medir qué fuentes son más efectivas y cuáles no, para tomar decisiones informadas sobre futuras campañas.
Para añadir o editar las fuentes, dirígete al menú Administrador > CRM, y en el panel izquierdo selecciona «Fuentes». Aquí verás el listado de todas las fuentes creadas. Para añadir una nueva, solo tienes que pulsar el botón Nuevo.
Vincular contacto
Una vez creada la fuente, puede asignarla a un contacto desde la ficha del contacto. Vaya al menú CRM > Contactos, localice y haga clic en el contacto deseado. En la pantalla de edición, busque el campo «Fuente» y seleccione la fuente correspondiente.
Cómo crear intereses en el CRM
Campos del formulario
Al crear un nuevo interés, deberás completar los siguientes campos:
Nombre: Este campo es obligatorio.
Observaciones internas: Este campo es opcional, pero permite añadir información adicional relevante sobre el interés.
Asignar intereses a contactos
Una vez que hayas creado un interés, puedes asignarlo a contactos específicos. Para ello:
Dirígete a la pestaña Añadir en la parte inferior.
Selecciona en la lista los contactos deseados.
Haz clic en el botón verde «Añadir» para vincularlos con este interés.
En la pestaña Contactos, podrás ver y gestionar todos los contactos asociados a este interés.
Cómo añadir notas y recordatorios a contactos
Cómo añadir notas y recordatorios a contactos
Recordatorios
Notificaciones
Puede personalizar la notificación de aviso del email desde el menú Administrador → Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Debe buscar la notificación con el nombre notify-note. Una vez abierta podrá editar tanto el asunto del email como el cuerpo del mensaje. Asegúrese de tener la notificación activada y él email configurado.
Cómo crear oportunidades (leads) en el CRM
También puedes añadir una oportunidad directamente desde la ficha de un contacto, en la sección Oportunidades:
Estado de la oportunidad
Cómo configurar las notificaciones del CRM
Cómo crear listas de contactos
Añadir contactos
Crear una campaña de emails
Añadir contactos
Enviar emails
Para poner en marcha el envío, cambia el estado de la campaña a «Enviar» y pulsa el botón Guardar.
Importante: Debes tener configurada la tarea programada (cron) en tu servidor para que los emails se envíen progresivamente. El sistema enviará 25 emails cada hora hasta completar el envío a todos los contactos asignados a la campaña.
