PortalCliente: dale el control total de sus datos a tus clientes
¿Tus clientes te llaman constantemente para pedirte el estado de sus facturas, descargar un albarán o comprobar si su pedido está en curso? Este proceso ineficiente consume horas valiosas de tu jornada y entorpece el crecimiento de tu negocio. El plugin portalcliente de elEquipoIA es la solución definitiva para recuperar ese tiempo perdido, ofreciendo a tus contactos un panel de autogestión disponible 24/7. En elEquipoIA somos especialistas en facturación electrónica y este plugin forma parte de nuestro ecosistema de soluciones diseñado para que tú y tus clientes tengáis el control total.
¿Qué es el plugin portalcliente y para quién es?
El plugin portalcliente es una herramienta de gestión integral que permite a tus clientes acceder, consultar y gestionar sus propios datos, documentos financieros (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas) y tickets de soporte sin depender de tu intervención directa. Está diseñado para pymes, comercios y empresas que buscan profesionalizar su atención al cliente y ofrecer un servicio impecable, delegando la gestión de archivos y consultas en una plataforma segura.
Características principales del plugin portalcliente
Autogestión total: Tus clientes pueden visualizar y editar sus datos de contacto de forma autónoma.
Acceso 24/7 a documentación: Disponibilidad inmediata para consultar archivos privados de contacto, presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.
Pagos online integrados: Tus clientes pueden pagar sus documentos cómodamente mediante transferencia bancaria, Stripe, PayPal o Redsys.
Catálogo y tienda online: Permite realizar compras directas desde un catálogo de productos personalizado con sistema de favoritos.
Soporte ágil: Sistema integrado de creación y comentario de tickets de soporte para una comunicación directa.
Multidioma: La interfaz se adapta al idioma preferido por tu cliente para una experiencia global.
Seguridad y control: Define qué documentos y archivos puede ver cada contacto y habilita la visualización de archivos privados solo tras realizar el pago.
¿Cómo funciona el plugin portalcliente?
El funcionamiento se basa en la creación de un espacio seguro al que el cliente accede mediante un dominio específico (por ejemplo, tu_dominio.com/PortalCliente)[cite: 2]. El gestor de nuestro programa de facturación tiene control total sobre los permisos de cada contacto, pudiendo decidir qué módulos o funcionalidades tiene activos cada usuario, desde la visualización de presupuestos hasta la compra en tienda[cite: 2].
Gestión de pagos y documentos
Puedes configurar múltiples pasarelas como Stripe, PayPal o Redsys[cite: 3, 4]. El flujo es sencillo: el cliente accede a su factura o pedido, pulsa el botón de pago configurado y, una vez completado, el sistema marca el documento como pagado y, si corresponde, genera la factura automáticamente. Además, permite compartir enlaces anónimos para agilizar cobros puntuales sin necesidad de que el cliente inicie sesión[cite: 3, 4].
Pasos para empezar a usar el plugin portalcliente
Instala el plugin desde el panel de control de nuestro programa de facturación.
Configura las preferencias de notificaciones y estados de documentos en Administrador > Panel de control > PortalCliente.
Crea grupos de usuarios en Administrador > Usuarios para gestionar quién recibe los avisos de cada acción.
Define los permisos de acceso para cada contacto en su ficha (menú Ventas > Clientes, pestaña de Direcciones y contactos)[cite: 2].
Envía las credenciales de acceso a tus clientes utilizando el botón «Enviar portal cliente» en la ficha del contacto[cite: 2].
Preguntas frecuentes sobre el plugin portalcliente
¿Mis clientes pueden registrarse solos en el portal?
No, por motivos de seguridad y control, el acceso debe ser otorgado y gestionado por ti desde nuestro programa de facturación[cite: 2]. Esto asegura que solo las personas autorizadas por tu empresa tengan acceso a la información confidencial de sus documentos.
¿Puedo personalizar lo que ve cada cliente?
Sí, puedes definir permisos específicos por contacto[cite: 2]. Esto te permite decidir individualmente si un contacto puede ver presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, direcciones o si tiene permiso para realizar compras y pagos online[cite: 2].
¿Qué ocurre si tengo varios clientes dentro de una misma empresa?
El sistema está diseñado para que un mismo cliente pueda tener múltiples direcciones de contacto[cite: 2]. Esto permite que cada persona de la empresa de tu cliente (compras, contabilidad, dirección) acceda al portal con permisos diferentes, adaptados a sus funciones[cite: 2].
¿Es compatible con otros plugins?
Sí, está diseñado para ser compatible con otros componentes, como PrePagos para la gestión de pagos anticipados o el plugin de Traducciones para la visualización internacional del catálogo.
¿Quieres saber más sobre el plugin portalcliente?
En elEquipoIA somos especialistas en facturación electrónica y te acompañamos en todo el proceso de implantación de nuestras herramientas. Si estás listo para automatizar la atención a tus clientes, centralizar la gestión documental y liberar a tu equipo de tareas repetitivas, contacta con nosotros para una demostración personalizada o para activar el plugin portalcliente en tu instalación hoy mismo.
