Plugin MultiEmpresa

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Complemento que añade los recursos necesarios (tablas, campos, vistas, etc.) para trabajar con múltiples empresas dentro de una misma instalación. Este complemento permite definir valores por defecto diferenciados manteniendo una jerarquía de prioridades entre configuraciones para:

  • Cada empresa.

  • Cada cliente o proveedor.

La prioridad de los datos por defecto se aplica en este orden:
Cliente/Proveedor → Empresa → Configuración general de la aplicación.

Esto es necesario cuando una única instalación de ElequipoIA gestiona varias empresas (ej. grupos empresariales, asesorías o gestores). El complemento facilita una gestión más eficiente y segregada, permitiendo:

  • Aplicar condiciones personalizadas por cliente/proveedor según la empresa a la que pertenecen.

  • Centralizar la gestión en una única interfaz sin mezclar información entre empresas distintas.

MultiEmpresa

MultiEmpresa: Presentación

MultiEmpresa

MultiEmpresa es un complemento para ElequipoIA que añade los recursos necesarios (tablas, campos, vistas, etc.) para trabajar con múltiples empresas dentro de una misma instalación.

Este complemento permite definir valores por defecto diferenciados para:

  • Cada empresa.

  • Cada cliente o proveedor.

Y mantiene una jerarquía de prioridades entre configuraciones.

¿Para qué sirve?

Cuando se trabaja en entornos donde una única instalación de ElequipoIA gestiona varias empresas (ej. grupos empresariales, asesorías o gestores), este complemento facilita una gestión más eficiente y segregada, permitiendo:

  • Separar documentos y series por empresa.

  • Aplicar condiciones personalizadas por cliente/proveedor según la empresa a la que pertenecen.

  • Centralizar la gestión en una única interfaz sin mezclar información entre las distintas empresas.

Jerarquía de datos por defecto

El sistema prioriza los datos por defecto en este orden (de más específico a más general):

Cliente / Proveedor → Empresa → Configuración general de la aplicación.

Esto significa que, si un valor no se encuentra definido en el nivel más específico (por ejemplo, en la ficha de un cliente), el sistema busca automáticamente en el siguiente nivel superior (su empresa) y, si tampoco está allí, recurre a la configuración general.

Notas adicionales

Aspectos importantes a tener en cuenta:

  • El complemento no modifica documentos existentes, solo influye en la creación de nuevos documentos a partir del momento de su activación.

  • Si no se definen datos personalizados en ningún nivel (ni para el cliente/proveedor, ni para la empresa), se utilizarán automáticamente los valores globales por defecto de ElequipoIA.

Cada empresa registrada en el sistema puede tener sus propios valores por defecto que se utilizarán automáticamente en la creación de nuevos documentos (facturas, pedidos, etc.). Esto agiliza el trabajo diario al evitar selecciones manuales repetitivas.

Para introducir o editar estos valores:

  1. Ir al menú Administrador > Empresas.

  2. Seleccionar la empresa deseada.

  3. Ir a la pestaña «Por defecto».

Valores configurables

General

Los valores por defecto configurables para cada empresa incluyen, entre otros:

  • Almacén: Almacén predeterminado para los movimientos de stock.

  • Serie: Serie de facturación utilizada por defecto en los documentos.

  • Serie rectificativa: Serie específica para facturas rectificativas.

  • Divisa: Moneda en la que se emitirán los documentos.

  • Canal: Canal comercial asignado por defecto a los documentos creados.

Forma de pago

  • Por defecto: Forma de pago general utilizada por defecto para las operaciones de venta.

  • Devoluciones: Forma de pago específica a utilizar en los documentos de devolución.

  • Efectivo: Método o cuenta contable empleada para registrar pagos en efectivo.

Notas

  • Si no se informa alguno de estos datos en la configuración de la empresa, el sistema buscará automáticamente los valores en el siguiente nivel jerárquico superior, en este caso en la configuración general establecida en Administrador > Panel de Control.

  • Estas configuraciones aplican únicamente a documentos nuevos creados a partir de ese momento.

En sistemas multiempresa, un mismo cliente puede tener configuraciones diferentes (como la forma de pago o la serie de facturación) dependiendo de con qué empresa concreta trabaje. Esto permite adaptar la facturación y condiciones a cada relación comercial específica.

Para editar estos valores por cliente y empresa:

  1. Ir al menú Ventas > Clientes.

  2. Seleccionar el cliente deseado.

  3. Ir a la pestaña «Por defecto». Aquí se podrán definir los valores específicos para cada empresa asociada a ese cliente.

Valores configurables (por empresa)

Los valores configurables para un cliente específico dentro de una empresa incluyen:

  • Empresa: Selección de la empresa para la que se define esta configuración específica.

  • Serie: Serie de facturación específica para este cliente al operar con la empresa seleccionada.

  • Forma de pago: Forma de pago preferente acordada con ese cliente para la empresa seleccionada.

Notas

  • Si no se define una configuración específica para una empresa en concreto dentro de la ficha del cliente, el sistema usará los valores por defecto de esa empresa o, en su defecto, los valores globales (del Panel de Control).

  • Estas configuraciones únicamente se usan al crear nuevos documentos.

De forma similar a los clientes, es posible definir condiciones específicas para cada proveedor según la empresa con la que se relacione. Esto es útil cuando distintas empresas del grupo trabajan con un mismo proveedor pero bajo condiciones comerciales diferentes (plazos de pago, etc.).

Para editar estos valores por proveedor y empresa:

  1. Ir al menú Compras > Proveedores.

  2. Seleccionar el proveedor deseado.

  3. Ir a la pestaña «Por defecto». Aquí se podrán definir los valores específicos para cada empresa que trabaje con ese proveedor.

Valores configurables (por empresa)

Los valores configurables para un proveedor específico dentro de una empresa incluyen:

  • Empresa: Selección de la empresa para la que se define esta configuración específica.

  • Serie: Serie que se usará para las facturas recibidas de este proveedor en esa empresa.

  • Forma de pago: Método de pago habitual en esa relación comercial.

  • Divisa: Moneda en la que se gestionan las compras a ese proveedor.

Notas

  • Si no se define esta información para una empresa en concreto dentro de la ficha del proveedor, se aplicarán los valores por defecto de nivel superior (de la empresa o de la aplicación general).

  • Esta configuración se utiliza al generar nuevos documentos de compra (facturas, albaranes, etc.) para ese proveedor.

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