Duración de la cita
Configuración Citas
Vista de Calendario: creación y filtrado de citas
Crear cita rápida
El complemento Citas permite crear citas rápidas directamente desde la vista de calendario, agilizando el proceso de registro. Para poder crear una cita rápida es necesario que previamente existan clientes, agentes y salas.
Existen dos formas de hacerlo:
Usando el botón «Añadir cita rápida»:
En la parte superior de la vista de calendario encontrarás el botón «Añadir cita rápida».
Al hacer clic, se abrirá el formulario lateral donde podrás introducir todos los datos de la cita (cliente, sala, agente, servicios, etc.).
Seleccionando un día en el calendario central:
Haz clic directamente sobre un día concreto en el calendario central.
Se abrirá el mismo formulario lateral, pero en este caso el campo de fecha ya aparecerá preseleccionado con el día elegido.
Esto facilita la creación de citas en fechas concretas de manera más rápida y precisa.
Uso del calendario lateral
El calendario pequeño situado en la barra lateral permite navegar fácilmente entre fechas. Al seleccionar (hacer clic en) un día en este calendario lateral, el calendario central se actualizará automáticamente para mostrar la vista detallada de ese día específico.
Filtro de citas
El complemento Citas incorpora un sistema de filtros que facilita la visualización de la información en el calendario.
Justo debajo del calendario lateral (el calendario pequeño) encontrarás tres desplegables. Cada uno corresponde a un criterio distinto:
Cliente: Muestra únicamente las citas asociadas al cliente seleccionado.
Agente: Permite ver las citas gestionadas por un agente concreto.
Sala: Filtra las citas reservadas en una sala o ubicación específica.
Al seleccionar una opción en cualquiera de estos desplegables, el calendario central se actualizará automáticamente mostrando solo las citas que cumplen con el filtro elegido.
Este sistema de filtrado es especialmente útil para:
Revisar la agenda de un agente en particular.
Controlar la ocupación de una sala o ubicación.
Consultar las citas de un cliente específico.
De esta manera, el calendario se convierte en una herramienta más flexible y personalizada, adaptándose a las necesidades de cada usuario o negocio.
Notificaciones
Correo electrónico
El complemento envía correos electrónicos automáticamente con los datos de la cita:
Al crear la cita: Se envía un email de confirmación con todos los datos, siempre que esté marcada la opción ‘Notificar al cliente por email’ (que está activada por defecto en una nueva cita y desactivada al editarla).
Recordatorio: 24 horas antes de la cita, el cliente recibe un email de recordatorio.
Todos los emails incluyen un archivo adjunto .ics (iCalendar) para que el cliente pueda añadir la cita fácilmente a su calendario personal (en móvil o PC).
Además, existe la posibilidad de configurar el recordatorio mediante SMS. Para más información sobre esta funcionalidad, ponte en contacto con el soporte.
Modificación en la ficha de Agente
Cómo crear una nueva cita
Trabajos o servicios
Gestión de salas
Crear una sala
Editar una sala
Crear sala juto a la cita
