Plugin PlazosPago: automatiza el cobro fraccionado de tus facturas
Gestionar las formas de pago fraccionado puede convertirse en una tarea tediosa que consume un tiempo valioso cada mes. Cuando la falta de automatización obliga a generar recibos manualmente, el riesgo de errores y desajustes en el calendario de cobros aumenta significativamente, impactando directamente en la tesorería de tu negocio.
Para simplificar esta gestión, hemos desarrollado el plugin plazospago de elEquipoIA. En elEquipoIA somos especialistas en facturación electrónica y este plugin forma parte de nuestro ecosistema de soluciones diseñado para que puedas automatizar procesos complejos, asegurando que cada factura genere automáticamente los recibos correspondientes según los plazos pactados.
¿Qué es el plugin plazospago y para quién es?
El plugin PortalCliente es una extensión de nuestro programa de facturación que añade un panel de gestión privado para que tus clientes interactúen directamente con tu empresa. Les ofrece un portal abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, donde pueden consultar información, descargar documentos, aprobar presupuestos, pagar facturas online y abrir tickets de soporte, sin depender de tu intervención.
Este plugin está diseñado para cualquier pyme, autónomo, agencia o empresa B2B/B2C que maneje un volumen constante de clientes recurrentes y quiera profesionalizar su atención. Es ideal para negocios que pierden demasiado tiempo resolviendo dudas administrativas, empresas de servicios que necesitan que sus clientes aprueben presupuestos ágilmente, o comercios que desean ofrecer un catálogo privado con opciones de compra directa y pago online. Si quieres que tus clientes sean más autónomos y tus cobros más rápidos, esta es tu herramienta.
Características principales de el plugin plazospago
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Autonomía total de datos: Tus clientes pueden ver y editar sus propios datos de contacto en cualquier momento.
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Gestión de presupuestos: Permite a los clientes ver sus presupuestos, decidir si aprobarlos o cancelarlos, descargar el PDF y pagarlos online.
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Control de pedidos y albaranes: Los clientes pueden consultar sus pedidos y albaranes, cancelarlos si es necesario, descargar los PDFs y realizar el pago online.
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Facturación siempre accesible: Tienen acceso a todas sus facturas para descargar los PDFs y pagarlas online.
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Archivos compartidos y privados: Pueden ver archivos privados de contacto, cliente, presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. Además, existe la opción de ver archivos privados solo cuando el cliente pague el documento.
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Catálogo y tienda integrada: Ofrece un catálogo de productos desde el cual pueden realizar compras online directamente.
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Soporte centralizado: Permite crear y comentar tickets de soporte, facilitando la comunicación sin perder el hilo.
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Portal multi-idioma: El cliente decide en qué idioma ver la página, siendo compatible con el plugin Traducciones.
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Pagos integrados: Compatible con el plugin PrePagos, permite integrar cobros mediante transferencia, Stripe, PayPal y Redsys.
¿Cómo funciona el plugin plazospago?
El funcionamiento del plugin PortalCliente de elEquipoIA se centra en crear un entorno bidireccional entre tu programa de gestión y tus clientes. Todo se administra desde un panel de control central.
Configuración general y notificaciones
Desde el menú Administrador, en el Panel de control, la pestaña de PortalCliente te permite configurar el comportamiento de cada sección. Para los presupuestos, puedes definir qué estado adquiere el documento cuando el cliente lo aprueba o cancela. Además, puedes configurar notificaciones automáticas para que un grupo de usuarios de tu empresa, o los agentes asignados, reciban un email cada vez que un cliente aprueba, cancela o paga un documento. Este mismo sistema de estados y notificaciones por email se aplica a los pedidos, albaranes y facturas.
Gestión del catálogo y la tienda online
Si decides habilitar la función de ventas, debes seleccionar desde qué empresa se gestiona el catálogo y a qué almacén se asocia el stock (o mostrar el stock de todos los almacenes). Cuando un cliente realiza una compra desde el modo tienda, se crea obligatoriamente un pedido asociado a ese almacén. También puedes configurar el tipo de documento y la serie que se utilizará para estas compras online. Los precios mostrados en el catálogo respetan la tarifa especial que tenga asignada el contacto, mostrando el precio original tachado si hay descuento, y siempre sin IVA.
Acceso, permisos y compartición anónima
El acceso para el cliente se realiza a través de tu dominio seguido de /PortalCliente, donde encontrarán un login específico para ellos, independiente del de los usuarios del programa. Desde la ficha de cada contacto, el gestor decide qué permisos tiene: si puede ver archivos, ver direcciones, comprar, pagar online, o ver los distintos tipos de documentos (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, catálogo). Si necesitas agilidad, también puedes generar un enlace anónimo para compartir un documento concreto; quien lo reciba podrá ver el PDF y pagarlo online sin necesidad de iniciar sesión, aunque lo recomendado es darles acceso completo al portal.
Sistema de tickets, archivos y notas
El portal incluye un sistema de tickets secuencial donde clientes y gestores pueden crear consultas, añadir comentarios y adjuntar archivos, disparando notificaciones por email a los grupos configurados. Además, puedes marcar ciertos archivos subidos al programa como públicos para que el cliente los vea. Una función avanzada es configurar archivos para que se muestren en el portal de cliente única y exclusivamente cuando el cliente pague el documento asociado. Por último, las «notas» actúan como un sistema de mensajes tipo post-it para dejar información importante, recurrente o enlaces de valor fijos en el panel del cliente.
Pasos para empezar a usar el plugin plazospago
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Configura las preferencias del portal: Ve al menú Administrador > Panel de control, pestaña PortalCliente, y define los estados y grupos de notificación para presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, catálogo y tickets.
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Habilita los métodos de cobro: Ve al menú Contabilidad > Formas de pago para marcar cuentas bancarias como públicas. Opcionalmente, configura tus claves en la ficha de Empresa para habilitar los pagos a través de Stripe, PayPal o Redsys.
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Activa el acceso al contacto: Entra en Ventas > Clientes > Direcciones y contactos. En la parte inferior de la ficha del contacto, marca la casilla «Activo» para darle acceso al portal.
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Define los permisos del usuario: En esa misma ficha, marca las casillas de los permisos que desees otorgarle: Permitir pagar, Permitir comprar, Permitir ver archivos, direcciones, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas o catálogo.
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Genera y envía las credenciales: Usa el botón «Enviar portal cliente» en la ficha del contacto para crear una nueva contraseña y enviarle automáticamente un email con la URL de acceso, su apodo (nick) y la contraseña.
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Comprueba la vista del cliente: Como gestor, utiliza el botón «Portal cliente» en la ficha del contacto para acceder al portal exactamente como si fueses él, comprobando que todo se ve correctamente antes de que el cliente inicie sesión.
Preguntas frecuentes sobre el plugin plazospago
¿Es posible configurar plazos en meses en lugar de días?
Sí, el plugin plazospago permite utilizar la columna de meses para definir los plazos. Puedes establecer configuraciones como un 33% al primer mes, un 33% a los dos meses y un 34% a los tres meses, adaptándose perfectamente a tus necesidades de facturación recurrente.
¿Qué debo hacer si no se generan los recibos automáticamente?
Si tras crear o editar una factura con una forma de pago fraccionada no visualizas los recibos, simplemente debes acceder a la factura, navegar hasta la pestaña de recibos y hacer clic en el botón Regenerar recibos. Esto forzará al sistema a calcular los vencimientos correctamente.
¿Cómo se gestionan los días de pago específicos de un cliente?
Puedes configurar los días de pago de un cliente directamente en su ficha, dentro del menú Ventas → Clientes. Al indicar los días pactados, el plugin plazospago utilizará esta información para ajustar automáticamente la fecha de los recibos al día más cercano tras aplicar los plazos definidos.
¿Cómo se configura el pago fraccionado 50-50?
Para configurar este esquema, debes crear una nueva forma de pago llamada «50-50». Una vez creada, añade dos plazos: el primero con el 50% a los 0 días (fecha de factura) y el segundo con el 50% a los 30 días o en la fecha acordada.
¿Quieres saber más sobre el plugin plazospago?
En elEquipoIA somos especialistas en facturación electrónica y estamos a tu disposición para ayudarte a implantar esta y otras soluciones en tu negocio. El plugin plazospago es una herramienta potente que te ahorrará errores y horas de trabajo administrativo. Contacta con nosotros hoy mismo para realizar una demostración personalizada o para activar este plugin en tu instalación y empieza a automatizar tus cobros de forma profesional.
