¿Cómo usar el tablero Kanban integrado para notas del CRM?
Requisitos: Complemento CRM instalado y activado.
Primer paso – Configurar estados: Una vez instalado y activado, el primer paso es configurar los estados de las notas. Esto se hace entrando en Administrador > CRM, donde aparecerá un nuevo apartado llamado «Estado notas». Estos estados sirven para clasificar las notas en su listado normal y, además, serán las distintas columnas que veremos luego en el tablero Kanban.
Crear notas con estados: Una vez tenemos los estados, al crear una nueva nota veremos un desplegable donde podemos escoger cualquiera de ellos, y en el listado podremos filtrar por estado.
El tablero Kanban: La funcionalidad principal está en el menú CRM > Kanban. Ahí nos aparecen las columnas correspondientes a los distintos estados, con las notas representadas como tarjetas.
Gestión visual: Podemos arrastrar y soltar estas tarjetas de una columna a otra, y esto hará que cambie automáticamente el estado de la nota. Podemos añadir nuevas columnas (estados) desde Administrador > CRM.
Como veis, es muy simple de configurar y usar. Esperamos que os sirva como herramienta productiva, aprovechando que está completamente integrada en vuestro sistema.
Esperamos sugerencias: Si queréis que el Kanban también gestione pedidos de venta, servicios, etc., podéis poneros en contacto a través de los canales oficiales.
¿Cómo funciona el Kanban?
Configuración
En Administrador > CRM, hay un nuevo apartado que dice «Estado notas». Estos estados sirven para clasificar y controlar las notas en su listado normal, y además serán las distintas columnas que veremos luego en el tablero Kanban.
Uso
Una vez configurados los estados, al crear una nueva nota veremos un desplegable en el que podemos escoger cualquiera de ellos, y en el listado podemos filtrar por estos estados. Hasta aquí es similar al CRM normal.
La novedad viene ahora: en el menú CRM tenemos una nueva opción «Kanban». Al acceder, nos aparecen las columnas correspondientes a los distintos estados, con las notas representadas como tarjetas visuales.
Ahora podemos mover estas tarjetas arrastrándolas de una columna a otra, y esto cambia automáticamente el estado de la nota. Siempre podremos añadir nuevas columnas (es decir, nuevos estados) desde Administrador > CRM.
