Plugin Proyectos
Permite gestionar proyectos con fechas de inicio y de finalización, cliente relacionado (si lo hubiese) y estado.
– Los proyectos además pueden ser privados, en cuyo caso podremos dar permisos por usuarios.
– Cada proyecto puede tener múltiples tareas, con sus fases relacionadas, y notas.
– Podemos vincular documentos de compra y de venta (facturas, albaranes, pedidos o presupuestos). Y podremos ver el stock por proyecto.
Además tanto los estados de proyectos como las fases de las tareas son configurables, es decir, podemos crear tantos estados o fases como necesitemos, desde el menú Administrador → Proyectos.
Agrupar Facturas o Albaranes por Proyectos🔗
Gestiona todos los proyectos de tu empresa con el plugin Proyectos, vinculando facturas de compra, facturas de venta, albaranes, pedidos, presupuestos y gestión de tareas.
Crear un Proyecto
Puedes añadir un proyecto desde el menú Proyectos. En la primera pestaña, haz clic en el botón Nuevo.
En la siguiente pantalla, puedes escribir:
- Descripción del proyecto (obligatorio).
- Nombre del proyecto (opcional).
- Fecha de inicio (opcional).
- Fecha de finalización (opcional).
- Estado: configurable desde el menú Administrador, bajo Proyectos.
- Cliente (opcional).
- Administrador del proyecto.
- Privado: marca esta casilla si deseas que el proyecto solo sea visible para los usuarios que autorices.
- Total Compras.
- Total Ventas.
Asignar una Factura a un Proyecto
Puedes asignar cualquier factura, albarán, pedido o presupuesto a un proyecto. Abre la factura, haz clic en el botón Detalle. Se abrirá una ventana donde, en el campo Proyecto, puedes buscar el proyecto y asignarlo. Para finalizar, pulsa el botón Guardar.
Hacer un Proyecto Privado
Si marcar la casilla Privado y guardas, el proyecto solo será visible para el usuario administrador y los usuarios asignados en la pestaña Usuarios del proyecto.
