Permite administrar proyectos estableciendo fechas de inicio y finalización, cliente asociado (cuando corresponda) y estado definido.
Los proyectos pueden configurarse como privados, permitiendo asignar permisos específicos por usuario.
Cada proyecto admite múltiples actividades, organizadas en etapas asociadas, y anotaciones complementarias.
Es posible enlazar documentación comercial (facturas, albaranes, pedidos o presupuestos). También se puede consultar el inventario vinculado a cada proyecto.
Adicionalmente, tanto los estados de los proyectos como las fases de las tareas son personalizables, pudiendo crear tantos estados o etapas como se requiera, desde el menú Administración → Proyectos.
Agrupar Facturas o Albaranes por Proyectos🔗
Administra todos los proyectos de tu organización con el módulo de Proyectos, enlazando facturas de compra, facturas de venta, albaranes, pedidos, presupuestos y gestión de actividades.
Crear un Proyecto
Puedes agregar un proyecto desde el menú Proyectos. En la primera pestaña, selecciona el botón Nuevo.
En la siguiente pantalla, puedes completar:
Descripción del proyecto (campo obligatorio).
Nombre del proyecto (campo opcional).
Fecha de inicio (opcional).
Fecha de finalización (opcional).
Estado: configurable desde el menú Administración, dentro de la sección Proyectos.
Cliente (opcional).
Responsable del proyecto.
Privado: activa esta opción si deseas que el proyecto solo sea accesible para los usuarios autorizados.
Total de Compras.
Total de Ventas.
Asignar un Documento a un Proyecto
Puedes vincular cualquier factura, albarán, pedido o presupuesto a un proyecto. Accede al documento, selecciona el botón Detalle. Se desplegará una ventana donde, en el campo Proyecto, puedes buscar y asignar el proyecto correspondiente. Para confirmar, pulsa el botón Guardar.
Configurar un Proyecto como Privado
Si activas la opción Privado y guardas los cambios, el proyecto únicamente será visible para el usuario administrador y los usuarios asignados en la pestaña Usuarios del proyecto.
